JAKARTA, investortrust.id – Perusahan manufaktur komponen suku cadang otomotif dan elektronik, PT Cipta Perdana Lancar Tbk (PART) menetapkan harga Initial Public Offering (IPO) Rp 105 per saham.

Proses penawaran umum perdana saham kepada masyarakat (offering) berlangsung 1 Juli hingga 4 Juli 2024, terhadap sebanyak 680 juta lembar saham biasa atas nama yang diterbitkan dalam rangka IPO.

Jumlah saham tersebut mewakili sebesar 25% dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana dengan nilai nominal sebesar Rp 25.

Berdasarkan Prospektus IPO yang diterbitkan Perseroan yang dikutip, Senin (01/7/2024) disebutkan, harga pelaksanaan IPO merupakan angka tertinggi dari harga harga penawaran awal atau bookbuilding di rentang level Rp 100 hingga Rp 105 per saham.

Dengan harga IPO Rp 105 per saham Perusahaan yang berbasis di Tangerang, Provinsi Banten tersebut berpotensi meraup dana segar hasil IPO sebesar Rp 71,40 miliar.

Untuk mensukseskan hajatan ini, Perseroan menggandeng PT MNC Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi. Sementara penjamin emisi belum ditentukan dan pihak MNC Sekuritas maupun penjamin emisi menyatakan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap sisa saham yang ditawarkan namun tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana, sesuai porsi masing-masing.

Lebih lanjut disebutkan, bersamaan dengan IPO Perseroan juga menerbitkan sebanyak 680 juta Waran Seri I yang menyertai saham yang ditawarkan, atau maksimal 33,33% dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana ini disampaikan.

Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham yang ditawarkan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan dengan rasio 1:1.

Setiap pemegang 1 saham berhak memperoleh 1 Waran Seri I di mana setiap 1 Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 saham biasa baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel yang bernilai nominal Rp 25, dengan harga pelaksanaan sebesar Rp 110 per unit. Adapun total nilai hasil pelaksanaan Waran Seri I adalah maksimal sebanyak Rp 74,80 miliar.

Masih mengutip prospektus, seluruh dana yang diperoleh dari hasil IPO, setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi, akan digunakan oleh Perseroan untuk belanja modal dan modal kerja Perseroan.

Adapun modal kerja dimaksud yaitu: Sekitar 54,39% untuk pembelian berbagai macam moulding dari PT Gemilang Karya Metal Abadi atau pihak lain, kemudian sekitar 45,13% akan digunakan untuk pembelian mesin dalam rangka rencana ekspansi usaha Perseroan

Sedangkan sisanya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan yaitu untuk pembiayaan kebutuhan operasional sehari-hari, antara lain namun tidak terbatas untuk pembelian material dan submaterial untuk kebutuhan produksi Perseroan.

Prospek Bisnis

Manajemen PT Cipta Perdana Lancar Tbk mengaku optimistis terhadap bisnis komponen otomotif, seiring dengan arah kebijakan pemerintah yang mengarah kepada industri kendaraan Listrik.

‘’Perseroan juga sudah merencanakan untuk memasuki industri tersebut. Dengan meningkatnya antusiasme kendaraan listrik di masyarakat, berbagai perusahaan akan adopsi kendaraan listrik di masyarakat,’’ urai Manajemen Cipta Perdana Lancar.

Lebih lanjut disampaikan, Perseroan akan terus memperkuat kemampuan penelitian dan pengembangan serta mempertahankan posisi kepemimpinan kompetitifnya di industri ini.

Untuk meningkatkan pangsa pasar dengan memperkuat kemampuan sekaligus memperluas variasi produk, saat ini Perseroan mengaku sedang berkolaborasi dengan perusahaan global.

‘’Perseroan juga akan fokus pada peningkatan kapasitas produksi produk suku cadang kendaraan roda empat, mengingat rata-rata pertumbuhan produk dan laju pertumbuhan PDB diperkirakan akan terus meningkat,’’ ulas Manajemen.