PT Bumi Resources Tbk (BUMI) berencana menggelar aksi korporasi Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) atau dikenal private placement (PP) dalam jumlah jumbo untuk membayar utang.

BUMI berencana menerbitkan 200 miliar saham Seri C baru di harga Rp 120 dalam aksi korporasi tersebut. Nilai pendanaan yang diperoleh mencapai Rp 24 triliun digunakan untuk melakukan penyelesaian kewajiban perseroan berupa pembayaran utang PKPU kepada kreditur PKPU. Selentingan kabar di pasar menyebut, Grup Salim juga masuk ke entitas usaha ini. Salim masuk dengan menyerap saham yang diterbitkan BUMI melalui aksi korporasinya itu.

Direktur BUMI Dileep Srivastava belum memberikan komentarnya terkait rumor tersebut. Namun, berdasarkan prospektus ringkas yang baru saja dirilis, pihak yang terafiliasi dari pemegang saham pengendali perseroan menjadi pihak yang menyerap private placement BUMI.

Sebelumnya, kabar masuknya Grup Salim ke PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS) juga santer terdengar. Salim kabarnya masuk melalui Emirates Tarian Global yang saat ini memiliki 25,10% saham BRMS. Sedang BUMI sendiri memiliki 4,88% saham BRMS.

Adapun dampak dari adanya aksi private placement tersebut akan memperkuat struktur permodalan perseroan dengan penurunan jumlah dan rasio utang. Dengan asumsi kurs Rp 15.000/US$, maka BUMI mendapatkan dana senilai US$ 1,6 miliar. Dana dari PP akan cukup untuk melunasi PKPU sebesar US$ 1,54 miliar sehingga jumlah kewajiban BUMI tersisa US$ 1,9 miliar.

Sumber: CNBC Indonesia