PT Waskita Karya Tbk (WSKT) melangsungkan penawaran umum obligasi IV dan sukuk mudharabah I tahun 2022 senilai total Rp 3,28 triliun. Adapun PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) yang sebelumnya secara bersama-sama menjamin obligasi dan sukuk Waskita, kini hanya menjamin sukuk.

Corporate Secretary Waskita Karya Novianto menjelaskan bahwa perubahan penjaminan tersebut karena PII hanya meng-cover penjaminan yang terserap penuh (oversubscribed), dalam hal ini adalah sukuk. Sedangkan obligasi tidak dijamin PII, lantaran tidak terserap penuh.

Manajemen WSKT menawarkan obligasi dalam dua seri. Untuk seri A, jumlah pokok yang ditawarkan sebesar Rp 658 miliar dengan tingkat bunga 6,65% per tahun dan jangka waktu lima tahun. Sedangkan seri B, jumlah pokok yang ditawarkan Rp 1,4 triliun. Obligasi tersebut memiliki tingkat bunga 7,55% per tahun dengan jangka waktu tujuh tahun.

Obligasi dengan nilai 100% dari jumlah pokok dan bunga obligasi dibayarkan setiap tiga bulan sesuai tanggal pembayaran bunga obligasi. Untuk bunga obligasi pertama, WSKT berencana akan membayarnya pada 12 Agustus 2022. Sedangkan bunga obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo obligasi seri A dibayarkan pada 12 Mei 2027 dan obligasi seri B dibayarkan pada 12 Mei 2029.

Seluruh dana yang terhimpun dari penawaran obligasi digunakan untuk porsi refinancing utang, sementara sebagian dana yang diperoleh dari penawaran sukuk digunakan untuk modal kerja baru.

Sumber: Investor Daily