PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk (ISSP) akan menerbitkan surat utang  korporasi dengan nilai total mencapai Rp 300 miliar. Surat utang tersebut terdiri dari obligasi dan sukuk, yang masing-masing memiliki jumlah pokok Rp 150 miliar.

Untuk obligasi, ISSP akan menerbitkan, Obligasi Berkelanjutan I Spindo Tahap II Tahun 2022 dengan jumlah pokok sebesar Rp 150 miliar. Ini merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan dari Obligasi Berkelanjutan I Spindo dengan target dana yang akan dihimpun sebanyak-banyaknya sebesar Rp 300 miliar.

Obligasi ini akan terdiri atas dua seri, Pertama, Seri A dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp 15 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,50%, berjangka waktu 367  hari kalender sejak tanggal emisi. Kedua, Seri B  dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp 135 miliar, dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,50% per tahun. Seri B memiliki tenor tiga tahun sejak tanggal emisi.

Spindo juga akan menerbitkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Spindo Tahap II Tahun 2022, dengan sisa imbalan ijarah sebesar Rp 150 miliar. Manajemen ISSP menjelaskan, dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum obligasi dan sukuk seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja, yaitu pembelian bahan baku.

Sumber: Kontan