PT XL Axiata Tbk (EXCL) melakukan aksi korporasi dengan menerbitkan surat utang senilai Rp3 triliun, yang terdiri dari obligasi Rp1,5 triliun dan sukuk Rp1,5 triliun. EXCL bakal menerbitkan obligasi senilai Rp1,5 triliun bersamaan dengan sukuk ijarah Rp1,5 triliun sehingga total penerbitannya mencapai Rp3 triliun pada September 2022. EXCL juga akan menerbitkan dua instrumen surat utang yakni obligasi dan sukuk ijarah.

Penerbitan obligasi merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan II EXCL dengan target dana yang dihimpun senilai Rp5 triliun. Adapun, penerbitan kali ini merupakan Obligasi Berkelanjutan II EXCL tahap I 2022 senilai Rp1,5 triliun.

Obligasi tersebut bakal diterbitkan tanpa warkat dengan 4 seri obligasi dengan perbedaan rentang waktu jatuh temponya. Seri A memiliki jumlah pokok Rp735,225 miliar dengan kupon 6,75 persen per tahun, dan jangka waktu 3 tahun. Seri B jumlah pokoknya Rp111,855 miliar dengan bunga 7,4 persen per tahun dan jangka waktu 5 tahun.

Seri C jumlah pokok Rp177,915 miliar dengan kupon 7,9 persen per tahun dan jangka waktu 7 tahun. Seri D jumlah pokok Rp175 miliar dengan bunga 8,25 persen per tahun dan jangka waktu 10 tahun.

Selain itu, EXCL juga bakal menerbitkan Sukuk Ijarah senilai Rp1,5 triliun yang merupakan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III EXCL tahap I 2022. Sukuk tersebut merupakan bagian dari Sukuk Ijarah Berkelanjutan III EXCL dengan target dana Rp5 triliun.

Sumber: Bisnis