PT XL Axiata Tbk (EXCL) bakal melakukan aksi korporasi dengan menerbitkan surat utang senilai Rp3 triliun. EXCL bakal menerbitkan obligasi senilai Rp1,5 triliun bersamaan dengan sukuk ijarah Rp1,5 triliun sehingga total penerbitannya mencapai Rp3 triliun pada Agustus 2022. EXCL bakal menerbitkan dua instrumen surat utang yakni obligasi dan sukuk ijarah.

Penerbitan obligasi merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan II EXCL dengan target dana yang dihimpun senilai Rp5 triliun. Adapun, penerbitan kali ini merupakan Obligasi Berkelanjutan II EXCL tahap I 2022 senilai Rp1,5 triliun.

Obligasi tersebut bakal diterbitkan tanpa warkat dengan 4 seri obligasi dengan perbedaan rentang waktu jatuh temponya. Untuk besaran bunga dan nilai pokok obligasi bakal ditentukan kemudian. Sukuk ijarah Seri A bakal diterbitkan dengan jangka waktu 3 tahun, Seri B selama 5 tahun, Seri C selama 7 tahun, dan Seri D berjangka waktu 10 tahun. Bunga obligasi dan cicilan imbalan ijarah bakal diberikan setiap tiga bulan dengan tanggal pembayaran pertama pada 30 November 2022.

Sumber: Bisnis