PT Sentul City Tbk (BKSL) akan melakukan penambahan modal melalui penawaran umum terbatas V kepada para pemegang saham perseroan dalam rangka hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau rights issue. 

BKSL akan menawarkan sebanyak 100,62 miliar (100.625.341.623) saham biasa seri D dengan nilai nominal Rp50 per saham. Saham akan ditawarkan dengan harga pelaksanaan Rp50 sehingga total dana keseluruhan mencapai Rp5,03 triliun (Rp5.031.267.081.150).

Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang ditawarkan, maka PT Sakti Generasi Perdana, selaku pembeli siaga, telah sepakat untuk mengambil bagian sisa saham yang tidak diambil bagian oleh para pemegang saham sebanyak-banyaknya sebesar 47.617.785.504 saham atau setara dengan sekitar 47,32 persen dengan harga yang sama dengan harga pelaksanaan. Nilai keseluruhan sisa saham yang siap diserap oleh PT Saktri Generasi Perdana mencapai Rp2,38 triliun (Rp2.380.889.275.200). 

Di sisi lain, PT Sakti Generasi Perdana sebagai pemegang saham utama BKSL berencana untuk melaksanakan HMETD yang dimilikinya sebanyak 53 miliar (53.007.556.119) saham yang setara dengan 52,68 persen dari jumlah penawaran dengan harga Rp50 per saham atau dengan nilai keseluruhan Rp2,65 triliun (Rp2.650.377.805.950).

Sentul City menjelaskan seluruh dana hasil penawaran umum terbatas ini untuk sejumlah hal. Sekitar 18,41 persen akan digunakan untuk membayar utang. Kemudian sekitar 0,87 persen akan digunakan untuk penambahan penyertaan modal kepada PT Sukaputra Graha Cemerlang yang selanjutnya akan digunakan untuk pembayaran utang kepada Queen Bridge Investment Ltd sehubungan dengan aktivitas operasional.

Sumber: Bisnis